▶ 모닝 스탠바이

진행 : 이건

출연 : 송태현 과장(유안타증권)

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* 모닝 스탠바이 체크 포인트

- 미국 3대 지수 하락 마감

→ eTORO "11일 발표될 CPI 인플레이션에 인플레이션 다시 상승할 수 있다는 압력이 확인될 경우 다음주 예정된 FOMC에서 금리인하 단행 여부를 불투명"

→ 12월 25bp 금리인하 확률 86.1%, 동결 13.9%

→ 래퍼 텐글러 인베스트먼트 "미국 증시 상승세가 IT 섹터 국한되지 않고, 주변으로 확산되는 모습. 하지만 그럼에도 불구하고 IT섹터의 아웃퍼폼 전망 여전. 지난 5년간 기술주에 대한 기대가 증감했지만 지금보다 더 좋은 때는 없음"

→ TSLA(+2.87%) : 모건스탠리 "정책 변화에 따른 불확실성은 존재하지만 전기차 선두주자 인 테슬라가 AI, 데이터센터, 로봇 등 다방면에서 리더십 발휘할 것으로 기대, TP $310 → $400"

→ 오라클(-6.68%) : 3Q24 실적 컨센 하회 : 번스테인 "부정적인 실적 불구 오라클 성장 스토리 변화 없음. 세 $202 → $213"

- 코스피, 중국 부양책 기대 화학, 의류, 건설 등 업종 강세

- 코스닥, 바이오와 화장품 중심의 저가 매수세로 큰 폭의 반등

키워드1. 미 상무부, 마이크론에 61억 보조금 최종 확정

- 미 상무부 마이크론 테크놀로지 대한 $61억(8.7조) 보조금 최종 확정

→ 4월 최초 발표한 금액과 동일한 규모의 칩스법 보조금 확정 → 뉴욕과 아이다호 공장 프로젝트 활용 → 2만개의 일자리 창출될 것으로 기대

→ 트럼프 당선자 칩스법 통해 외국 반도체 기업 보조금 지급 비판 & 트럼프 2기 행정부에서 신설될 정부효율부 비벡 라마스와 미 보조금 재검토 필요 주장 → TSMC $66억, 인텔 $78억 확정

→ 4월 삼성전자 $66억, 8월 SK하이닉스 $4.5억에 대한 상부부 확정이 아직 나오지 않은 상태

→ TSMC(-3.60%) : 11월 매출 $2,761억 대만(+34%/MOM -12.2%)/블룸버그 인텔리전스 "경쟁사인 삼성전자와 인텔이 파운드리 고객 확보에 어려움을 겪는 반면, TSMC는 앞으로 가격 결정력 가질 수 있을 것"

→ 필라델피아 반도체 -2.47%

→ 마이크론테크놀로지(-4.59%), 인텔(-3.12%), 엔비디아(-2.69%)

* 관심주 : SK하이닉스, 업황 및 외부 우려 요소 주가 반영

키워드2. 구글, 초고성능 양자컴퓨터 개발 발표에 주가 상승

- 구글 슈퍼컴퓨터가 10셉틸리언(10의 24제곱)년, 즉 10자 년 걸리는 문제를 단 5분만에 푸는 양자컴퓨터 개발

→ 세계에서 가장 빠른 슈퍼 컴퓨터인 프런티어 및 5년전 구글이 1만년 걸리는 문제를 몇 분 안에 풀수 있다고 발표한 성능보다 크게 빠른 속도

→ 구글 자체 개발한 양자 칩 윌로우 장착

→ 양자컴퓨터 구현할 양자비트 안정성 문제(큐비트 일반 컴퓨터 비트 대비 짧은 시간 정보 보유 이를 통해 연산능력 확대되지만 노이즈 역시 증가)를 자체 개발 양자칩 윌로우를 통해 에러 감소

→ 윌로우 고급 AI와 통합을 통해 AI 훈력 데이터 수집, 학습 아키텍처 최적화, 복잡한 시스템 모델링에 혁신적인 도구로 활용 → 양자 컴퓨팅이 의약품 개발, 배터리설계, 에너지 대안 등을오 미래 기술 발전에 기여 가능

→ 구글(+5.59%), 아이온큐(-3.72%), 리게티컴퓨팅(+45.19%), 퀀텀컴퓨팅(+2.01%)

* 관심주 : 엑스게이트, 양자암호 활용한 VPN(가상사설망) 상용화 성공

키워드3. 관심주

관심주: 에이치브이엠, 우주 항공 섹터 상승 시 기대되는 종목

*에이치브이엠

- 우주항공 섹터 조정 진행

→ 트럼프 트레이드 관련 조명을 받으면서 섹터 전반 상승 → 11.20 이후 스타십 6차 이벤트 이후 차익 발생 → 12.21 군사정찰 위성 3호기 발사 예정 → 1.20 트럼프 대통령 2기 시작

- 국내외 다양한 업체와 레퍼런스 확보

→ 나로호 및 누리호 등 국내 우주 발사체 관련 레퍼런스 보유

→ 2022년 부터 스페이스X 납품이력 보유(회사 매출 납품 비중 20%)

→ 변동성이 커졌던 구간 속에서도 외국인과 기관의 꾸준한 매수 진행