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체크인스탁

진행: 박상정

출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)

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▶ 체크인 이슈: 중국, 엔비디아 AI칩 구매 금지

▷김민준

- 중국 '기술 자립·안보 강조 자국 기술에 더 의존' 의미

- 엔비디아 자체 문제일 뿐 국내 반도체 영향력 적음

- 오히려 국내 반도체 대체수요로 공급망 확대 기회

- 메모리, 장비 패키징 수혜 강세

엔비디아 의존도 높은 기업 단기 부담

▷김종효

9월 랠리 낸드가 주인공

엔비디아, 중국 비중 감소

차세대 칩, AI CAPEX 속도 둔화 우려

▶체크인 섹터

▷김민준의 오늘장 섹터: 상법 개정

- 코리아 디스카운트는 지속

- 상법 추가 개정, 거버넌스 강화 드라이브 지속

- 금리 인하와 맞물려 지주 금융/고배당의 상대 매력 부각

- 배당·소각·지배구조 개선 실행력이 주가 반영 관건

- 자사주 소각 이슈 종목 퍼포먼스 보여줄 것

- 롯데지주, 대웅, LX홀딩스, 쿠쿠홀딩스, GS

▷김종효의 오늘장 섹터: IFA 2025

중국, M&A로 브랜드 UP

AI, 로봇, AR 부각 중

핵심 부품 주목해야

▶ 체크인 탑픽

▷김민준 개장전 관심주: 호텔신라(008770)

- 중국 단체관광객 회복 기대감

- 따이공에서 개별 관광객 비용 구조 개선 움직임

- 조정 구간 하방 경직성 확보

- 모멘텀 플레이 접근

▷김종효 개장전 관심주: 태성(323280)

기판 에칭 전문 기업

실적 둔화, 수주 지연

TGV 공정 핵심 기업

▷토마토AI

호텔신라 vs 태성 = 6 : 4