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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: SK·엔비디아, HBM4 넘어 AI 솔루션까지 "밀착 협력"
▷김종효
부족한 자금&기술
기술 추격과 CAPA 경쟁
가격경쟁 부담, 삼성전자 우세

▷김민준
HBM 넘어 eSSD 등 AI 밸류체인 동맹 확장
엔비디아·SK 독주 → 멀티벤더
메모리 뿐만 아닌 SSD, 패키징, 테스트, 기판까지 동반 자극

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
코스닥 훈풍에 낙수효과 지속
2차전지 소재-부품-장비까지 낙수효과
수급·매기 유입 신호 포착
실적 개선·주가 리레이팅 필요, 종목 눌림목 및 선순위 공략
실체없는 종목 배제 될 것
관심: POSCO홀딩스, 삼성SDI·밸류체인, 에코프로비엠, 엘앤에프 등

▷김종효의 오늘장 섹터: 전력기기
미국향 종목이 대세
실적 따라 급등락 반복
수출과 실적 우상향 유지