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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 유창호
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
미국 증시, "호르무즈 전면 개방"에 강세…S&P·나스닥 최고치
미국-이란 휴전 협상·호르무즈 해협 전면 개방 발표
국제유가, WTI 81달러 급락 속 금리 하락
전쟁 종료 기대감 반영되며 관련 수혜주 중심 상승
3.3조 달러 옵션 만기 영향, 일부 종목 상승 탄력 제한
시장 상승 배경: 지정학 완화 및 옵션·CTA 수급 효과
이번 주 케빈 워시 청문회(21일)·3월 소매판매 발표 주목
전쟁 여파 에너지 가격 급등, 산업생산 위축·소비 둔화 우려
워시 발언 포인트: 물가 경계 vs 경기 방어 스탠스 여부
반도체 실적 시즌: SK하이닉스·램리서치·인텔 발표 예정
테슬라·IBM·서비스나우 실적, AI 기대감 ‘실적 검증’ 구간

▶모닝 키워드
▷키워드1. 양극재 수출액·물량 동반 증가
3월 수출액·수출량 동반 두 자릿수 증가
→ 2차전지 소재 업황 바닥 통과 기대
1분기 양극재 수출량 4.9만톤(+8% QoQ), 수출가격도 반등 흐름
이란 전쟁 이후 2차전지·재생에너지 동반 강세
미국 ESS 시장 성장 기대감 지속 확대
▷관심주: 레이크머티리얼즈, TMA 유기금속 소재 국내 최초 개발 기업

▷키워드2. 유리기판, 반도체 패키징의 게임 체인저
유리기판, 기술 경쟁 단계를 넘어 양산 준비 국면 진입
차세대 반도체 패키징 ‘게임 체인저’ 기대감 확대
인텔, 애리조나 챈들러에 10억달러 투자…R&D·파일럿 라인 구축
삼성전기, 브로드컴 이어 애플까지 유리기판 샘플 공급
글로벌 빅테크 검증 라인 진입 → 상용화 가시성 확대
▷관심주: 필옵틱스, TGV 핵심 장비 수주 가시화 기대

▷3. 관심주: 한화엔진
엔진 ASP, 전년비 +18%·전분기 대비 +23% 상승
한화오션·삼성중공업 확보, 국내 조선 빅3 고객 기반 구축
바르실라, 美 오하이오 하이퍼스케일 데이터센터 412MW 전력 엔진 수주
목표가: 70,000원 / 손절가: 40,000원
*한화엔진, 데이터센터 전력 수요 확대 속 선박 엔진 수혜 기대