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쓰리포인트
진행: 박상정
웹캠: 김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트:반도체
삼성전자·SK하이닉스 역대급 실적 가시화...지수 우상향 국면 진입
HBM4와 차세대 패키징 6세대 고대역폭메모리 표준 선점
유리기판 상용화 모멘텀 확산에 따른 글로벌 공급망 재편 수혜
온디바이스 AI 수요 폭발, SW·팹리스·디자인하우스 실적 개선 기대

▶ 투포인트: 양자컴퓨터 그리고 개별주
엔비디아 "아이싱" 발표...양자 컴퓨팅 상용화 시점 급단축
초정밀 연산, 신약 개발 가속화, 뉴스페이스, 안보와 시너지
개별주 강세장 속 순환매 대응 현재 시장은 테마별 빠른 수급 이동
양자컴 랠리 이후 차기 주도 섹터 선점하는 선제적 전략 유효

▶ 쓰리포인트 - 내일장 주목 섹터: 전력 인프라
데이터센터발 전력 쇼티지...변압기·배전, 역대급 슈퍼사이클
글로벌 노후 그리드 현대화, 신재생 에너지 송전망 확충 수요
전선 섹터 중심의 기관 및 외국인 수급 집중